El anuncio del Gobierno griego de que someterá a referéndum los ajustes pedidos a cambio del rescate europeo ha disparado el pánico en los mercados europeos, afectando especialmente a los países en el punto de mira por un posible contagio de la crisis helena.
La prima de riesgo española, el diferencial entre el bono a 10 años con el 'bund' de referencia alemán, se ha disparado de 350 a unos 375 puntos al aumentar la rentabilidad exigida por la deuda española al 5,6%, mientras que el interés del bono alemán caía del 2% al 1,85% al convertirse en un 'valor refugio' para los inversores.
Poco antes del mediodía, las Bolsas abrían con nuevos desplomes esta jornada tras perder cerca de un 3% en la víspera. El Ibex caía esta sesión más de un 3,8%; igual que el Dax alemán (-4,2%), el Cac francés (-4,4%), el Mibtel italiano (-5,4%) y el Ftse británico (-2,6%).
Los parqués eran arrastrados por el sistema financiero, acreedor de la 'rebelde' Grecia. Entre las caídas destacaban BBVA (-6,2%) y el Banco Santander (-4,8%) en España; los franceses -grandes acreedores griegos- como BNP Paribas (-10,6%), Credit Agricole (-11%) y Société Générale (-14%); los alemanes Commerzbank (-8%) y Deutsche Bank (-8,2%); y los italianos Banca Popolare (6,9%), Unicredit (9,9%) o Intesa SanPaolo (10,7%).
El país más castigado de los no rescatados es Italia, cuya deuda pública supera el 120% de su Producto Interior Bruto (PIB). Con el Gobierno de Silvio Berlusconi dividido por los recortes exigidos por Europa, los mercados temen que sea el siguiente socio de la Eurozona en no poder pagar sus deudas.
Pese a la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo en los mercados secundarios, la presión sobre este país -y sobre España- no se relaja. El diferencial italiano se disparaba de 405 a unos 440 puntos, pagando un interés de más del 6,2%, lo que supone volver a agosto, cuando el organismo monetario aún no había intervenido para salvar a estos dos países.
La "abdicación" de la responsabilidad del Ejecutivo griego "no hace más que enfangar la situación", advierte Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities SV. "Es evidente que se lavan las manos y se niegan a gobernar, algo para lo que fueron elegidos en su día", añade.
Los recortes del gasto público griegos son el compromiso del país a cambio de un segundo rescate por parte de Europa y el Fondo Monetario Internacional de 110.000 millones de euros, cifra a la que se suma el impago pactado de más de un 50% de la deuda contraída con la banca.
"La decisión -se votará en enero- podría llevar a Grecia a la bancarrota en caso de que el pueblo griego vote en contra de los acuerdos de la Eurozona", afirma Fernández-Figares. "Todo apunta que así será", añade.
Al "sorprendente" anuncio del primer ministro Yorgos Papandreu se suma la constatación de que la recuperación de la crisis empezada en 2010 ha perdido tanta fuerza que la Eurozona podría caer en una segunda recesión en 2012, según las últimas previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, el Banco de España ha constatado que España registró un crecimiento nulo en el tercer trimestre de este año.
La prima de riesgo de Grecia subía hasta 2.117 puntos básicos desde los 2.025 del cierre anterior y la de Portugal alcanzaba 992, por encima de los 944 precedentes, informa Efe.
Los seguros de impago de deuda (credit default swap o CDS) relativos a los bonos a diez años de España para cubrir la posibilidad de impago de 10 millones de dólares se cambiaban a esta hora a 334.270 dólares anuales, por encima de los 327.705 del cierre anterior.
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